[Борис Кожуховский] Практика создания своего инвестиционного портфеля (2020)

[Борис Кожуховский] Практика создания своего инвестиционного портфеля (2020)



ЭТОТ ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ:

Вы хотите тратить меньше времени и сил на инвестиционный процесс
Частые операции по покупке/продаже активов – не ваша стратегия
Вы хотите сократить издержки на оплату брокерских комиссий
Вы хотите получать от инвестирования удовольствие

ПОСЛЕ ПРАКТИКИ ВЫ БУДЕТЕ УМЕТЬ

НАХОДИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Какие параметры учитывать при поиске, на что обращать внимание в первую очередь, как определить нужный сегмент. Какие использовать ресурсы для поиска, где смотреть дополнительную информацию о компании

СТРАТЕГИЧЕСКИ РАСПРЕДЕЛЯТЬ АКТИВЫ

Сможете сформировать портфель для пассивного инвестирования, дающего хорошие результаты без необходимости постоянно следить за ситуацией на рынке.

ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Какие посредники необходимы при инвестировании, какие они бывают, в чем их особенности и главные отличия, какие плюсы и минусы у каждого из них. Как выбрать наиболее оптимальный вариант для своей ситуации.

ОЦЕНИВАТЬ РИСК И ДОХОДНОСТЬ

Как создать сбалансированный портфель с хорошей доходностью и при этом с низким риском. Какие инструменты защиты капитала существуют и как их применять на практике.

Программа:

ЧАСТЬ 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ

Стратегии распределения активов
Факторы эффективности портфеля
Цель распределения активов
Формирование инвестиционного портфеля
ЧАСТЬ 2. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ АКТИВОВ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ И РИСК

Акции, облигации, недвижимость, товарные активы, денежный рынок
Доходность различных классов активов
Волатильность как инвестиционный риск
Влияние инфляции
ЧАСТЬ 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ АКТИВОВ

Взаимосвязь риска и доходности
Корреляция
Портфель с различными классами активов
Диверсификация портфеля и ее цель
ЧАСТЬ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО БАЛАНСА ПОРТФЕЛЯ

Конкретные финансовые цели
Инвестиционные задачи
Риски и их зависимость от временного горизонта
Устойчивость к волатильности
Пример структурирования портфеля
ЧАСТЬ 5. РЕБАЛАНСИРОВКА ПОРТФЕЛЯ

Календарная
Основанная на процентных целевых показателях
При пополнениях или изъятиях из портфеля
Когда следует изменить целевое распределение активов
ЧАСТЬ 6. ПРИМЕРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ

Рыночная капитализация как стратегия инвестирования
Портфели, ориентированные на рост или получение дохода
Роль финансового консультанта при формировании инвестиционного портфеля